Exibido no formato telefilme, em 1995, o especial para a televisão, adaptado pelo próprio Ariano Suassuna e por Bráulio Tavares, conta a história do poeta popular Joaquim Simão, um homem muito bem casado com a bela Nevinha. O casal vive à mercê de pessoas inescrupulosas, santos e demônios – e são muitas as tentações. O poeta tem três grandes fraquezas: preguiça, poesia e mulher. Enquanto sua mulher tenta, em vão, convencê-lo a trabalhar, os dois vivem rodeados por pessoas inescrupulosas, santos e demônios, como Aderaldo, que tenta conquistar a fiel Nevinha, ao mesmo tempo que sua esposa Clarabela seduz o poeta. A história é narrada e comentada por três santos: Manuel Carpinteiro, São Pedro e São Miguel.